香港SPAC「Ace Eight 」再次递表聚焦亚洲生物技术及TMT企业

原标题:香港SPAC「Ace Eight 」再次递表,聚焦亚洲生物技术及TMT企业

摘要:Ace Eight于2022年12月9日向港交所递交招股书,拟在香港主板上市,其为香港SPAC公司,Ace Global、王伟雄先生、新百利融资及薛先生为发起人,拟专注于亚洲经营生物技术及TMT行业的公司,并聚焦于中国。

S&TLiveReport获悉,特殊目的收购公司Ace Eight Acquisition Corporation以下简称“Ace Eight”)于2022年12月9日再次递表港交所,公司曾于2022年2月15日在港交所递交上市申请,拟香港主板上市。这是该公司第2次递交上市申请,发起人为Ace Global、王伟雄先生、新百利融资及薛先生,独家保荐人为民银资本。

Ace Eight是特殊目的收购公司(Special Purpose Acquisition Company,简称SPAC),其成立的目的是与一家或多家公司进行业务合并。在物色特殊目的收购公司并购目标时,拟将精力集中于亚洲的生物科技及TMT行业公司,并聚焦于中国。

根据麦肯锡全球研究院,亚洲为世界最大的区域经济体,预料将增长并带动下一阶段的全球化,而中国正正是区域的支柱,以及连接和创新的平台。中国依然是亚洲增长最快的经济体,其经济已从COVID-19大流行强势复苏。根据世界银行集团,中国是全球唯一一个在2020年录得正经济增长的主要经济体,,领先东亚及太平洋地区,并在2021年保持其作为全球经济增长最快地区的地位。预料亚洲(尤其是中国)的预测长期经济增长将为公司提供大量具吸引力且前景明朗的特殊目的收购公司并购目标组合。

在TMT公司方面,根据联交所公布的数字,在联交所上市的TMT公司的总市值由二零一八年的约7,000亿港元激增至二零二零年的超过110,000亿港元,2018年至2020年的复合年增长率为258%。

至于生物科技公司,根据联交所公布的数字,(i)自2018年联交所推出上市改革以来,香港已成为亚洲最大及全球第二大的生物科技集资中心;及(ii)截至2021年12月31日,在联交所上市的暂无收益生物科技公司超过45间。

加上最近推出的特殊目的收购公司上市制度,香港首次公开发售市场将继续吸引创新公司及投资者,从而使公司作为联交所公众上市公司,对潜在特殊目的收购公司并购目标,特别是从事该等生物科技及TMT行业者更具吸引力。

发售、发行及买卖须仅限于专业投资者(专业投资者包括拥有至少8百万港元规模投资组合的个人;资产不少于4千万港元的信托公司;

拥有投资组合不小于8百万港元且资产不小于4千万港元的企业或合伙企业。),只有在SPAC完成收购资产后,散户投资者才可以参与。

发起人及其各自的联属人以及公司的管理团队及顾问拥有坚实的特殊目的收购公司相关经验,以及成功上市特殊目的收购公司及特殊目的收购公司并购交易的往绩;

发起人及彼等各自的联属人、公司的管理团队及顾问与不同行业及商业领域的公司创始人和商业领袖有强健的联系及网络。

已具备条件,能够成为一家拥有可追溯财务往绩的上市公司,拥有道德、专业及问责的管理层,并具备强大的环境、社会及管治价值观。

主要在美国从事与特殊目的收购公司相关的交易。其为Ace Global Business Acquisition Limited的美国特殊目的收购公司发起人,该公司是一家为了完成初步业务合并于2020年11月2日根据英属维尔京群岛的法律成立的公司,其股份于2021年4月在纳斯达克上市(股票代码:ACBA)。

Ace Global由陈女士全资拥有,陈女士为Ace Global的董事,顾问王干文先生为Ace Global的行政总裁及董事会主席。公司的执行董事及行政总裁王图先生则为Ace Global的董事总经理。陈女士为王干文先生的配偶。王图先生为王干文先生的侄子。Ace Global的董事总经理王图先生为公司的执行董事及行政总裁。王伟雄先生为公司的执行董事。谢先生拥有皇朝家居已发行股本的74.86%,为公司的非执行董事及董事会主席。

在王干文先生和王图先生的特殊目的收购公司项目经验中,他们分别或共同于美国特殊目的收购公司、或美国特殊目的收购公司发起人中担任管理层成员或顾问。在这些公司中,有两间已成功启动或完成业务合并,有三间是新上市或已提交上市申请。两家已经完成业务合并的公司为:

王干文先生亦曾参与其他美国特殊目的收购公司,当中彼担任相关特殊目的收购公司的董事或管理层的战略顾问:

DT Asia Investment Limited(纳斯达克:CADT):于二零一四年上市,为专注于收购主要业务在亚洲(重点在中国)的企业的特殊目的收购公司,王干文先生曾担任其独立董事。该公司于二零一六年七月与China Lending Group(现于纳斯达克买卖:CLDC)完成业务合并,后者为一家在中国新疆尔自治区的直接贷款公司;

Atlas Growth Acquisition Limited:王干文先生为Atlas Growth Acquisition Limited的战略顾问,该公司为一间特殊目的收购公司,旨在从医疗保健、消费技术及TMT行业中寻找机会。该公司于二零二一年七月申请在纳斯达克以股份代号ATLA上市。

王伟雄先生为我们的发起人之一以及执行董事兼董事会主席。彼在股票业务拥有逾20年经验,涵盖对冲基金及交易柜檯等机构客户,并在过去六年专注于交易发掘及全球私募股权。透过参与New Frontier Health Corporation(纽交所:NFH)(前称New FrontierCorporation)(“NFH”),王伟雄先生亦在美国获得特殊目的收购公司的相关经验。

王伟雄先生自二零二一年十一月起一直担任睿思资本有限公司的高级董事,该公司为香港一家私人投资合伙企业,亦是证监会持牌公司,彼主要负责为私人客户及机构投资者(包括家族办公室、基金会、捐赠基金及公司)提供与投资远东亚洲相关的谘询服务。二零二零年五月至二零二一年七月,王伟雄先生担任ASM Capital Limited及Argyle Street Management Group(为投资不良资产的公司)的顾问,负责在大中华及东南亚地区筹集资金及寻找交易。二零零二年一月至二零一八年十二月,彼在大华继显(香港)有限公司(为主要提供各种金融产品经纪代理服务的经纪公司)任职,最后的职位是销售总监,负责为全球机构客户提供股票及衍生产品服务。

二零一七年二月至二零二零年四月,彼以高级顾问的身份为NFH的美国特殊目的收购公司保荐人的联属公司New Frontier Group Limited(一家专注于中国的投资集。

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