宁波江丰电子材料股份有限公司关于向特定对象发行股票解除限售并上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、本次解除限售股份为公司向特定对象发行的股份,本次解除限售股份数量为18,688,235股,占公司目前总股本的7.03%;

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波江丰电子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1881号)同意,宁波江丰电子材料股份有限公司(以下简称“公司”或“江丰电子”)向特定对象发行人民币普通股(A股)股票19,394,117股,发行价为人民币85.00元/股,募集资金总额为人民币1,648,499,945.00元,扣除总发行费用人民币(不含税)19,813,579.13元后,实际募集资金净额为人民币1,628,686,365.87元。公司截至2022年9月20日止的募集资金到账情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验确认,并出具《验资报告》(信会师报字[2022]第ZF11200号)。以公司截至2022年9月28日股权结构计算,公司向特定对象发行股票前总股本为236,561,771股,发行后总股本为255,955,888股。

本次向特定对象发行股票新增股份于2022年10月10日在深圳证券交易所创业板上市,其中公司控股股东、实际控制人、董事长兼首席技术官姚力军先生认购的股份自本次新增股份上市之日起18个月内不得转让,其他发行对象认购的股份自本次新增股份上市之日起6个月内不得转让。

因公司可转债转股、第一期股票期权激励计划的股票期权行权,截至2023年3月24日,公司总股本增加至265,660,583股。除上述情形外,自向特定对象发行股票完成后至今,公司未发生其他导致股本数量变化的情形。

本次解除股份限售的股东有:金信基金管理有限公司、上海优优财富投资管理有限公司-优财鑫鑫二号私募证券投资基金、嘉实基金管理有限公司、泉果基金管理有限公司、浙江富浙股权投资基金管理有限公司-浙江丽水两山股权投资合伙企业(有限合伙)、银河资本-鑫鑫一号资产管理计划、中国国际金融股份有限公司、汇安基金管理有限责任公司、泰康人寿保险有限责任公司投连平衡配置型投资账户、泰康人寿保险有限责任公司投连积极成长型投资账户、JPMorgan Chase Bank, National Association、财通基金管理有限公司、江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选9号私募证券投资基金、诺德基金管理有限公司,共计14名股东,合计162个证券账户。

上述股东承诺:自公司本次发行的股票上市之日起6个月内,不转让本次认购的股份。

截至本公告披露日,本次解除限售的股东严格履行了上述承诺,未发生违反承诺的情形。

截至本公告披露日,本次解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形,公司对其亦不存在违规担保。

(二)本次解除限售股份数量为18,688,235股,占公司目前总股本的7.03%。

(三)本次解除限售股份的股东共计14名,共涉及证券账户162户,股份解除限售的具体情况如下:

注:变动后情况最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的结果为准。

经核查,中信建投证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)认为:公司本次向特定对象发行股票解除限售并上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定;本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章的要求;公司本次解除限售股份股东严格履行了其做出的承诺;截至本核查意见出具之日,公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上,保荐机构对江丰电子向特定对象发行股票解除限售并上市流通事项无异议。

3、中信建投证券股份有限公司关于宁波江丰电子材料股份有限公司向特定对象发行股票解除限售并上市流通的核查意见;

中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”)作为宁波江丰电子材料股份有限公司(以下简称“江丰电子”或“公司”)2022年向特定对象发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号一一保荐业务》等相关规定的要求,对江丰电子向特定对象发行股票解除限售并上市流通事项进行了审慎核查,核查情况如下:

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波江丰电子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1881号)同意,公司向特定对象发行人民币普通股(A股)股票19,394,117股,发行价为人民币85.00元/股,募集资金总额为人民币1,648,499,945.00元,扣除总发行费用人民币(不含税)19,813,579.13元后,实际募集资金净额为人民币1,628,686,365.87元。公司截至2022年9月20日止的募集资金到账情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验确认,并出具《验资报告》(信会师报字[2022]第ZF11200号)。以公司截至2022年9月28日股权结构计算,公司向特定对象发行股票前总股本为236,561,771股,发行后总股本为255,955,888股。

本次向特定对象发行股票新增股份于2022年10月10日在深圳证券交易所创业板上市,其中公司控股股东、实际控制人、董事长兼首席技术官姚力军先生认购的股份自本次新增股份上市之日起18个月内不得转让,其他发行对象认购的股份自本次新增股份上市之日起6个月内不得转让。

因公司可转债转股、第一期股票期权激励计划的股票期权行权,截至2023年3月24日,公司总股本增加至265,660,583股。除上述情形外,自向特定对象发行股票完成后至今,公司未发生其他导致股本数量变化的情形。

本次解除股份限售的股东有:金信基金管理有限公司、上海优优财富投资管理有限公司-优财鑫鑫二号私募证券投资基金、嘉实基金管理有限公司、泉果基金管理有限公司、浙江富浙股权投资基金管理有限公司-浙江丽水两山股权投资合伙企业(有限合伙)、银河资本-鑫鑫一号资产管理计划、中国国际金融股份有限公司、汇安基金管理有限责任公司、泰康人寿保险有限责任公司投连平衡配置型投资账户、泰康人寿保险有限责任公司投连积极成长型投资账户、JPMorgan Chase Bank, National Association、财通基金管理有限公司、江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选9号私募证券投资基金、诺德基金管理有限公司,共计14名股东,合计162个证券账户。

上述股东承诺:自公司本次发行的股票上市之日起6个月内,不转让本次认购的股份。

截至本核查意见披露日,本次解除限售的股东严格履行了上述承。

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